協(xié)作辦公 占存：22.51MB 時間：2021-06-24
軟件介紹: 云竹協(xié)作電腦版是一款多平臺協(xié)作辦公軟件，云竹協(xié)作電腦版軟件統(tǒng)一通訊錄，可以多機構多人跨地域...
對于剛接觸云竹協(xié)作這款軟件的朋友，或許還不太清楚在云竹協(xié)作中怎么新建客戶資料?那么接下來小編就為大家?guī)砹嗽浦駞f(xié)作新建客戶資料的操作方法，大家一起來看看吧!
在頁面右上角點擊【新建】按鈕，填寫企業(yè)名稱，選擇所屬行業(yè)，確認信息后點擊保存即可快速新建一條客戶資料。
● 聯(lián)系人信息：聯(lián)系人信息為企業(yè)的聯(lián)系人，您可點擊【+】添加多個聯(lián)系人
● 我方聯(lián)系人信息：我方聯(lián)系人默認為客戶資料創(chuàng)建人的信息，若創(chuàng)建人離職或者客戶資料要交由另一同事維護，團隊負責人和管理員可在編輯客戶資料時更改我方聯(lián)系人信息。這樣既能防止公司客戶資料外泄，也能更好的方便大家管理客戶資料。
點擊【填寫更多信息】，可繼續(xù)填寫注冊信息、資產信息、股東信息、公司地址、其他信息。
以上就是小編帶來的云竹協(xié)作新建客戶資料的操作方法，希望可以幫助到大家哦。
