網(wǎng)上交易
網(wǎng)上交易是面向最為廣泛的客戶群體提供的終端理財服務，在網(wǎng)上交易建設中，主要突出資訊服務、營銷服務兩大主題，根據(jù)客戶等級化服務原則，根據(jù)客戶級別提供有針對性的服務。
網(wǎng)上交易的客戶群體作為證券公司占比最高的群體，因此在整體建設中，最為突出的采用“機器人效應”，即利用有效的服務體系規(guī)劃、便捷的客戶自助服務，使客戶自主獲取個性化服務，使網(wǎng)上交易的自動服務資源能得以最大的發(fā)揮，從而體現(xiàn)“長尾理論”在網(wǎng)上交易的應用。
VIP交易
VIP交易是面向高端客戶提供的有針對性的網(wǎng)上交易終端，其在整體規(guī)劃中，突出的資源的傾斜，確保最大的服務資源為其服務，從而帶來最大的投資收益率。
對于VIP客戶而言，根據(jù)需求傾向的不同，其有以下表現(xiàn)形式：
速度性
此類客戶主要關注網(wǎng)上交易的速度性，例如權證客戶、策略化交易客戶等。面向此類客戶需求，主要通過Level2行情應用、成交主推、獨立快速交易通道等建設手段予以滿足。
功能性
此類客戶主要關注網(wǎng)上交易是否能提供便捷的操作工具，例如全鍵盤操作、埋單交易、ETF交易、策略委托等。
服務性
此類客戶主要關注網(wǎng)上交易是否能提供豐富的服務手段，例如在線理財服務、專家咨詢、專屬資訊產品、Level2行情、國外主流行情等。
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