主要功能
在線投保:支持在線投保非車(chē)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)以及車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià),使代理人能夠隨時(shí)隨地為客戶提供便捷的投保服務(wù)。
計(jì)劃書(shū)制作:提供計(jì)劃書(shū)制作功能,代理人可以根據(jù)客戶需求制作個(gè)性化的保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū),并進(jìn)行演示和分享,幫助客戶更好地理解保險(xiǎn)產(chǎn)品和選擇適合自己的保障方案。
客戶管理:具備全方位客戶管理功能,包括客戶信息的錄入、查詢、更新等,同時(shí)支持360度客戶分析,幫助代理人更好地了解客戶需求,制定針對(duì)性的銷(xiāo)售策略。
成長(zhǎng)體系與分享有禮:根據(jù)代理人的等級(jí),每單可獲得對(duì)應(yīng)的等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。此外,通過(guò)邀請(qǐng)和分享功能,雙方都可獲得獎(jiǎng)勵(lì),有助于擴(kuò)大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
保單管理:代理人可以查看和管理自己的保單,包括保單的詳細(xì)信息、狀態(tài)更新等。
名片管理:支持編輯修改名片資料,以及掃碼識(shí)別客戶名片,方便快速建立客戶聯(lián)系。
產(chǎn)品篩選與瀏覽:產(chǎn)品中心設(shè)置了多種篩選欄和條件,可以按照分類(lèi)、推廣費(fèi)、熱賣(mài)或新品等條件篩選保險(xiǎn)產(chǎn)品,幫助代理人快速找到適合客戶的產(chǎn)品。
常見(jiàn)問(wèn)題
功能無(wú)法正常使用
可能原因:軟件版本過(guò)舊、網(wǎng)絡(luò)延遲、設(shè)備性能不足等。
解決方法:嘗試更新軟件至最新版本,確保網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定;如設(shè)備性能不足,可嘗試關(guān)閉其他占用資源的程序或升級(jí)設(shè)備硬件。
界面操作不直觀
解決方法:熟悉軟件界面布局,查看軟件使用指南或教程;如界面設(shè)計(jì)確實(shí)存在不直觀之處,可向客服反饋建議改進(jìn)。
保易投更新日志:
1:全新界面,清爽,簡(jiǎn)單,高效
2:性能越來(lái)越好
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