主要功能模塊
1：客戶資源模塊——記錄客戶的詳細(xì)信息并給出客戶重復(fù)的判別提示；同一頁(yè)面可查看與該客戶有關(guān)的所有信息；
2：銷售行動(dòng)模塊——提供多樣化的交易方式及銷售流程的管理；同時(shí)伴有相應(yīng)的提醒功能；已收應(yīng)收款的統(tǒng)計(jì)，實(shí)時(shí)追蹤收款情況。
3：客戶服務(wù)模塊——呼叫中心，服務(wù)流程的管理及對(duì)咨詢投訴信息的處理與客戶的回訪；
4: 市場(chǎng)分析模塊——按照客戶的屬性對(duì)其進(jìn)行客戶群的劃分，從而在產(chǎn)品推廣的過程中找到有針對(duì)性的目標(biāo)客戶，給予前段銷售明確的數(shù)據(jù)指導(dǎo)；
5：辦公管理模塊——輔助系統(tǒng)用戶做好日常的工作并及時(shí)了解企業(yè)訊息；同時(shí)可以建立或上傳文件，共享給他人查看，并且在知識(shí)庫(kù)模塊中可以查看所有上傳的文檔；
6：報(bào)表中心——強(qiáng)大的報(bào)表查詢可以讓您詳細(xì)地了解企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)管理情況，同時(shí)系統(tǒng)支持自定義以及報(bào)表導(dǎo)出功能，更進(jìn)一步滿足用戶要求；
7：可以自定義客戶的屬性；支持層級(jí)關(guān)系的管理及客戶資料產(chǎn)品資料的個(gè)性化導(dǎo)入和導(dǎo)出功能
8：支持短信和郵件群發(fā)及來電彈屏錄音的功能；且支持短信定時(shí)發(fā)送及歸檔
9：支持全欄位查詢、查詢條件自行定義，常用查詢條件可作為保存快速查詢通道；
10：銷售儀表盤—— 銷售進(jìn)度直觀顯示，明確個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的銷售趨勢(shì)，提前預(yù)知當(dāng)期目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果，協(xié)助銷售經(jīng)理及時(shí)采取補(bǔ)救措施。
11：數(shù)據(jù)的備份與還原——企業(yè)可根據(jù)需要，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)或系統(tǒng)內(nèi)的備份工具進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份，確保突發(fā)狀況發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)的安全。
12：系統(tǒng)初始化——指定模塊，清除前期無效數(shù)據(jù)。
13：公?？蛻?mdash;—一段周期內(nèi)未聯(lián)系的客戶將自動(dòng)歸屬到公共池中，同時(shí)業(yè)務(wù)員也可轉(zhuǎn)移一些公?？蛻糇约焊M(jìn)。
14：客戶檢索查詢——收集到客戶資料后，可通過檢索功能查詢系統(tǒng)中此客戶是否已存在；從而減少重復(fù)的跟進(jìn)及給客戶帶來困擾。
15：郵件接收及歸檔——與Outlook無縫結(jié)合，實(shí)現(xiàn)郵件的接收與歸檔，方便往來信件的查找。
16：加密鎖——采用加密鎖方式登錄，以作身份識(shí)別，確保數(shù)據(jù)的安全性。
17：增加活動(dòng)管理—— 企業(yè)可自定義活動(dòng)類型，在一個(gè)模塊記錄與客戶有關(guān)的所有活動(dòng)往來，同時(shí)配有活動(dòng)的提醒、活動(dòng)的轉(zhuǎn)交、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)、活動(dòng)關(guān)聯(lián)等輔助功能。
18：審核流程設(shè)置——企業(yè)可對(duì)其報(bào)價(jià)單、訂單、合同、費(fèi)用、外出拜訪、市場(chǎng)活動(dòng)等審核流程進(jìn)行自定義，以滿足企業(yè)本身的流程規(guī)范。
19：客戶來源自定義——企業(yè)可通過市場(chǎng)推廣活動(dòng)或自定來源類型來統(tǒng)計(jì)客戶的來源渠道，確保推廣活動(dòng)順利展開。
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